Tendencias y Pronósticos de E-Procurement para 2018 (Tercera Parte: Análisis de Proveedores)

Esta es la tercera entrega de nuestra serie 2018 de tendencias y pronósticos de tecnologías de adquisición y pronóstico, centrándose en las tendencias y prioridades de los proveedores de soluciones dentro del mercado de e-procurement. La parte 1 de esta serie fue sobre “Adopción y Prioridades por parte de los Clientes”, La Parte 2 de esta serie proporciono un análisis y exploración de dos áreas de tendencia de los proveedores: continuas expectativas de consolidación de fusiones y adquisiciones en el mercado de compras electrónicas (abróchense el cinturón de seguridad aquí) y esta parte 3 comentaremos sobre el incremento de las intersecciones procure-to-pay (P2P) y business-to-business (B2B), que incluyen una mirada cuantitativa al aumento, la definición y el tamaño del comercio electrónico B2B actual. Luego del análisis de hoy, la 4ª y última entrega de esta serie presentará tres tendencias adicionales y concluirá con nuestro pronóstico del mercado de adquisiciones electrónicas para 2018.

Así que sin más preámbulos, vamos a introducir una cierta controversia, datos, recomendaciones de profesionales y (con suerte) información sobre la primera y posiblemente las más importantes de las tendencias de proveedores a corto plazo de las que Spend Matters ya está viendo evidencia a principios de 2018.

Tendencia de los Proveedores No. 2: B2B se Vuelve Más Cercano

Antes del surgimiento del e-procurement, el comercio electrónico B2B era la palabra de moda en línea para "comprar" y "vender". El equipo de investigación de Spend Matters ha investigado bastante sobre el mercado general en línea B2B, incluyendo el dimensionamiento del comercio electrónico B2B, la red de proveedores y los volúmenes de intercambio electrónico de datos (principalmente en América del Norte pero también a nivel mundial en ciertas áreas).

Definitivamente, el comercio electrónico B2B comprende mucho más que simplemente los gastos que fluyen en un sistema de adquisiciones electrónicas con todas las funciones. Dependiendo de cómo queramos definirlo, los gastos B2B también incluyen correos electrónicos automáticos (enviados desde o hacia proveedores con base en pedidos en línea o requisiciones/solicitudes de reabastecimiento basadas en ERP), conexiones basadas en EDI y todas las demás formas de comunicación electrónica basadas en órdenes de compra.

El dimensionamiento del mercado B2B está plagado de diversos retos:

  • Separación de los volúmenes B2B de los B2C
  • Métodos para contar documentos comerciales sólo una vez para un solo pago (por ejemplo, órdenes de compra, facturas) frente a varias veces.
  • Contabilidad tanto para bienes como para servicios (algunos modelos solo cuentan bienes o bienes con servicios facturados como un desglose de costos o incluidos en el precio del SKU)
  • Considerar los pasos de valor agregado en una cadena de suministro. Por ejemplo, una transacción de varios saltos facilitada en varias etapas, como un contenedor de mercancías enviado a Norteamérica desde México y luego vendido a clientes comerciales de EE.UU., ¿debería contabilizarse una o varias veces? ¿deberíamos contar transacciones de EDI clásicas (o no) como volumen B2B?
  • Consideraciones de definición del lado de la compra y del de la venta

Si están interesados en este tema, los invitamos a comunicarse con nosotros para continuar el debate. Pero dejando de lado los desafíos, al considerar nuestros datos subyacentes, podemos hacer algunas observaciones:

  • Dependiendo de la definición de modelo que se desee utilizar, los volúmenes globales de e-commerce B2B y “en línea” deberían superar cómodamente los 11 billones de dólares en 2018 en los escenarios más conservadores (se pueden obtener, razonablemente, 16 billones con definiciones más flexibles)
  • Bajo nuestro enfoque de “definición más flexible”, 2018 verá 6 billones de dólares en actividad de comercio electrónico B2B en los EE.UU. solamente (uno puede ponerse mucho más estricto con los números con base en la aplicación de enfoques de definición específicos)
  • Más del 30% del volumen de compras B2B en los Estados Unidos se comunicará electrónicamente (de alguna forma) a los proveedores en 2018, como una notificación de orden de compra automática y generada por máquina que se envía a una cuenta de correo electrónico, a la cual se accede a través de un portal de proveedores, o es comunicada mediante un protocolo máquina a máquina / aplicación a aplicación (p. ej., a través de cXML)

¿Por qué es importante todo esto, especialmente desde una perspectiva de e-procurement (y P2P más amplia)?

Hay una serie de tendencias que impulsan la convergencia P2P y B2B:

  • Adopción de P2P (general)
  • Las tasas de crecimiento SaaS de las “rampas” como SAP Ariba y Coupa. Específicamente, los sistemas de e-procurement están (finalmente) siendo utilizados por más compañías, con mayor frecuencia, a través de más y más categorías y subcategorías.
  • Objetivos estándar de adquisiciones que se vuelven más comunes en todas las empresas e industrias (por ejemplo, racionalización/consolidación de proveedores) y favorecen a proveedores más grandes que, a su vez, tienden a favorecer formas más avanzadas de conectividad de e-commerce
  • Aumento de las tasas de habilitación del lado de la venta, que impulsa la adopción global del comercio en línea B2B
  • Intensidad competitiva de varios jugadores — tecnología, distribución (por ejemplo, el efecto “Amazon”)
  • Modelos de integración (y facilidad de integración con el proveedor y otros sistemas en comparación con el pasado)
  • Grado en el que la aplicación y los jugadores de la misma ven las redes como el final del juego para la inteligencia comercial

Dentro de estas tendencias, varias actividades están ocurriendo simultáneamente:

  • El crecimiento del e-procurement de SaaS está aumentando la penetración del comercio B2B en línea en general, especialmente con proveedores del mercado intermedio (y haciendo que las transacciones B2B sean omnipresentes con proveedores y distribuidores más grandes)
  • Los portales y las redes de los proveedores apoyan cada vez más el P2P — y brindan una “entrada” para la actividad de comercio electrónico B2B dirigida por los proveedores
  • Especialmente cuando se contrata a proveedores más grandes en el área de compras indirectas, se espera, por parte del área de Adquisiciones, que la conectividad B2B, que incluye soporte para precios contratados, información y atributos precisos de SKUs/servicios, intercambio/colaboración de documentos, procesos sin contacto y resolución de disputas, forme parte de las implementaciones P2P
  • El EDI con tecnología Stove está en transición hacia un EDI basado en la web a través de servicios/APIs web y XML
  • Las redes impulsadas por el proveedor de aplicaciones P2P están suplantando al EDI y a las redes verticales en ciertos casos
  • Los proveedores de ERP están abriéndose camino en las redes (SAP Ariba e Infor GT Nexus)
  • Las tendencias y los jugadores de B2C se están moviendo hacia B2B (por ejemplo, Amazon, eBay, Alibaba, Uber)
  • Los distribuidores, intermediarios y otros proveedores que experimentan con diferentes modelos para conectarse con los clientes hacia arriba y hacia abajo de la cadena de valor
  • Las organizaciones de adquisiciones de Fortune 500/Global 2000 están impulsando el uso de diferentes modelos de conectividad B2B que están relacionados y a menudo conectados a implementaciones de compras electrónicas (por ejemplo, sitios punchout de e-procurement, escaparates web, catálogos alojados por proveedores/compradores, etc.)
  • Las pequeñas y medianas empresas están comenzando a adoptar sistemas de compra basados en e-procurement, y esta tendencia aumentará entre 2018 – 2022, de acuerdo con las previsiones de Spend Matters
  • Los canales y modelos de conectividad alternativos de e-procurement y B2B están ganando adeptos, incluyendo la externalización de procesos de negocio (Business Process Outsourcing o BPO) y las organizaciones de compras grupales están comenzando a aprovechar la tecnología, así como a incluir a los proveedores en la plataforma

En resumen, desde una perspectiva de oferta de proveedores, será cada vez más difícil para los clientes separar las iniciativas de P2P de las del comercio electrónico B2B en 2018, y aún más en los años venideros. Tanto los modelos como los componentes de habilitación de tecnología se integrarán cada vez más, y los enfoques heredados del comercio electrónico B2B se encontrarán cada vez más integrados o suplantados por ecosistemas P2P centrados en el manejo de gastos y dirigidos por el comprador.

¿Qué Viene Después?

La tercera y última entrega de esta serie proporcionará información sobre tres tendencias de proveedores adicionales (y vinculadas):

  • La venganza de los modelos de e-marketplace (¡Mark Hoffman estaba, en parte, en lo cierto, sólo que un poco pronto!)
  • Nuevos y variados enfoques para perseguir la cola (del gasto)
  • El aumento temprano de la inteligencia artificial (IA) integrada en un contexto de e-procurement

También proporcionaremos estimaciones comparativas de crecimiento (y dimensionamiento) del mercado para el mercado de adquisiciones electrónicas en 2018 en comparación con el año pasado, y brindaremos información sobre algunos de los factores que afectan nuestro pronóstico.

¡Manténganse en sintonía mientras continúa nuestra serie de tendencias de e-procurement 2018!

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